Cadastros

Visão geral

Tela responsável por exibir os cadastros dos clientes. Alguns campos do cadastro podem ser alterados pelo DCON Web, como mostra abaixo.

ClientesConsulta da base, com endereços, contatos e as observações do cadastro.›

Clientes

Consulta da base de clientes da empresa. É daqui que saem os dados usados nas telas de venda: o endereço que define o frete, o contato que recebe o XML da nota, a classificação que muda o tipo de negócio.

Antes de começar

Seu usuário precisa ter permissão para visualizar os clientes. Sem ela, o cliente nem aparecerá na pesquisa.

Encontrar um cliente

1. Abra a tela — menu lateral → Cadastros → Clientes.
2. Busque por nome, CNPJ ou CPF no campo do topo. O × à direita limpa a busca.
3. Ajuste quantos registros por página no seletor ao lado, se precisar percorrer uma lista grande.

Resultado da busca: uma linha por cliente, com CNPJ/CPF, cidade, comissionado responsável e classificação.

Cada linha traz o essencial para identificar o cliente certo antes de abrir:

• Cliente — razão social na primeira linha e, abaixo, o nome fantasia. Clientes com o mesmo nome fantasia são comuns; a razão social é o que separa.
• Documento — CNPJ ou CPF, com pontuação.
• Cidade / UF — vem do endereço principal do cadastro. É ele que define o frete, então divergir aqui é divergir no cálculo depois.
• Comissionado — quem responde pela conta.
• Classif. — a classificação do cliente, que muda o tipo de negócio (consumo ou revenda).

Uma etiqueta vermelha Arquivado ao lado do nome indica cliente desativado no ERP. Ele continua aparecendo na busca — o histórico dele importa —, mas não deve entrar em negócio novo sem antes ser reativado lá.

O rodapé mostra quantos registros a busca trouxe e em que página você está.

Ver os dados de um cliente

Clicar na linha abre a ficha completa, organizada em blocos.

Pelo DCON Web dá para alterar duas coisas: os endereços e os contatos do cliente. O restante do cadastro — razão social, documento, classificação — vem do DCON ERP e só muda lá.

Ficha do cliente: endereços com suas finalidades, contatos e as três observações do cadastro.

• Endereços — cada um com as finalidades marcadas em etiqueta: Entrega, Cobrança, Principal ou Mala direta. É a finalidade que determina qual endereço o pedido usa.
• Contatos — telefone e e-mail, com as marcações Principal e Recebe XML.
• Observações — três campos separados: Geral, Financeiro e Garantia. Vale a leitura antes de negociar: é onde ficam avisos que não aparecem em nenhum outro lugar.

Editar endereço

No bloco Endereços, use Editar na linha desejada — ou Adicionar endereço para criar um novo.

Buscar pelo CEP preenche estado, cidade, logradouro e bairro de uma vez; o restante é complemento.

Comece pelo CEP

O campo de busca no topo do formulário preenche estado, cidade, logradouro e CEP automaticamente. Só preencha à mão quando o CEP não for encontrado — assim a cidade fica igual à da tabela de frete, que é o que evita divergência no cálculo depois.

As caixas do rodapé definem para que serve aquele endereço: Principal, Entrega, Cobrança e Mala direta. Um mesmo endereço pode acumular mais de uma finalidade.

Editar contato

No bloco Contatos, use Editar — ou Adicionar contato.

Nome é o único campo obrigatório; as três caixas definem o papel do contato.

As três marcações mudam o que o contato recebe — é por elas que o sistema decide para quem enviar cada documento:

Recebe XMLO XML da NF-e vai para o e-mail deste contato.

Recebe boletosO mesmo para os boletos de cobrança.

Contato principalÉ o escolhido quando o sistema precisa de apenas um.

O botão Excluir, no canto esquerdo do formulário, remove o contato — sem desfazer.

Erros comuns

Não encontrei o cliente pela buscaTente pelo CNPJ, sem pontuação. Se ainda assim não aparecer, o cadastro pode não existir nesta empresa — clientes são cadastrados por empresa no ERP.

O endereço não traz a cidade certaRefaça pela busca de CEP em vez de digitar. Cidade digitada à mão pode não casar com a da tabela de frete.