Vendas

Visão geral

Módulo do time comercial: do primeiro contato ao pedido faturado.

AtendimentoPainel do vendedor: seus pedidos agrupados por status, do rascunho à entrega.OrçamentosConsulte os que existem, abra o detalhe, edite, arquive e converta em pedido.Criar orçamento SimplesPasso a passo da venda direta, com print de cada etapa.Criar orçamento CVOPasso a passo do Compra, Venda e Ordem, quando a mercadoria passa por outra empresa do grupo.PedidosAcompanhe os pedidos, abra o espelho e baixe DANFE, XML e boleto.

Fluxo do dia a dia

As três primeiras acontecem aqui, no DCON Web. Faturamento e entrega seguem depois, fora destas telas.

Atendimento

Painel do vendedor: seus pedidos agrupados por status, do rascunho à entrega, com detalhamento ao clicar em cada card. É também onde fica o botão Criar Orçamento — a proposta nasce aqui, não na listagem de orçamentos.

O acesso ao Atendimento e a permissão para criar orçamento são independentes: é possível abrir o painel normalmente e, ainda assim, não concluir a criação.

São dois requisitos para criar um Orçamento:

Ser comissionadoExistir como vendedor/comissionado no cadastro do ERP.

Estar vinculadoO seu usuário do sistema precisa apontar para esse comissionado — não basta o comissionado existir.

São dois cadastros com o mesmo nome em cima, e o vínculo é um terceiro. É por isso que o comissionado pode existir e o botão continuar indisponível.

Nenhum dos dois se resolve na própria tela. O vínculo entre usuário e comissionado é cadastro no ERP, e a permissão de criar é perfil de acesso — procure quem cuida de cada um.

Orçamentos

A criação NÃO começa na tela de Orçamento

A tela de Orçamento é apenas para consultas. O botão Criar Orçamento fica no Atendimento.

Diferença entre Simples ou CVO (Compra, Venda e Ordem)

Ao clicar em Criar Orçamento, a primeira pergunta é que tipo de orçamento. A decisão não é de gosto e não muda depois — cada tipo tem a sua tela de criação e a sua tela de edição. Escolher errado significa refazer.

O que separa os dois é uma pergunta só: a mercadoria sai da mesma empresa que vende?

Orçamento simplesUma empresa só: ela vende e ela entrega. É o caso da maioria das vendas.

Compra, Venda e Ordem (CVO)Duas empresas do grupo: uma vende ao cliente, outra fornece a mercadoria. É o fluxo triangular.

Na prática, as diferenças que você sente ao usar:

	Simples	CVO
Empresas envolvidas	Uma	Duas — a que vende e a que fornece
Operação intercompany	Não existe no formulário	Escolhida na Etapa 1, e obrigatória
Notas fiscais no fim	Uma, de venda	Duas — NF Venda e NF Remessa
Observações	Até 255 caracteres	Até 1000
Tipo de NF (Desconto)	Existe	Não existe

1. Consultar orçamentos

Menu lateral → Vendas → Orçamentos.

Listagem de orçamentos: busca, filtro de período e uma linha por proposta.

O que cada linha mostra

Da esquerda para a direita:

Número do orçamento, em destaque na placa colorida.
Cliente e CNPJ/CPF.
Tipo e a natureza da operação (Simples ou Compra, Venda e Ordem).
Data de cadastro.
Botão Espelho — gera o PDF direto da lista, sem abrir o detalhe.

Clicar em qualquer ponto da linha abre o detalhe. Clicar em Espelho não abre o detalhe — só baixa o PDF.

Buscar

Campo Nº do orçamento, cliente ou CNPJ, no topo.

A busca dispara a partir de 2 caracteres e aguarda cerca de meio segundo após a digitação — não é preciso apertar Enter.
Enquanto há busca ativa, o filtro de período fica desabilitado (a dica do botão avisa: Filtro indisponível durante a busca). Limpe a busca no X para voltar a filtrar por data.

Filtrar por período

O botão no canto superior direito mostra o período em uso. Por padrão vem Todos os períodos — ou seja, sem filtro. Ao escolher um intervalo, aparece ao lado o botão Limpar filtro.

Seletor de período aberto sobre a listagem.

A lista carrega sozinha

Não há paginação com números: ao rolar até o fim, o próximo bloco carrega automaticamente. Quando acaba, aparece Fim da lista.

Quando não aparece nada

A mensagem indica a causa:

Nenhum orçamento encontrado para a buscaO termo digitado não bateu com nada. Confira o número ou o nome do cliente — e lembre que o filtro de período continua valendo junto com a busca.

Nenhum orçamento no período selecionadoExistem orçamentos, mas fora do intervalo escolhido. Amplie as datas para encontrá-los.

Nenhum orçamento cadastradoNão há orçamentos visíveis para o seu acesso. Cada vendedor enxerga a própria carteira: o que não é seu não aparece aqui.

2. Abrir o detalhe

Detalhe do orçamento: resumo no topo, dados da capa e lista de itens.

O detalhe reúne:

Resumo — número, cliente, CNPJ, tipo e data.
Dados da capa — empresa, intercompany, transportadora, pagamento, frete, nota fiscal, comissionados, previsão de entrega e observações.
Itens — uma linha por produto, com miniatura. Clicar na miniatura abre a galeria de imagens do produto.
Rodapé — Itens (linhas), Quantidade total e Total do orçamento.

No CVO o card de dados mostra duas linhas a mais sob a empresa — Intercompany (a operação escolhida) e Fluxo: Compra, Venda e Ordem —, que no Simples aparece apenas como Fluxo: Simples.

Detalhe de um orçamento CVO: repare em Intercompany e Fluxo, sob a empresa.

Informações sensíveis ficam ocultas

Frete e RTB final (rentabilidade) aparecem como *** por padrão. Um clique no ícone de olho revela; outro clique esconde.

Um clique revela nos dois lugares

RTB final e Comissionados compartilham o mesmo botão: revelar um revela o outro, porque tratam do mesmo assunto. O frete tem controle separado.

Os quatro botões do topo

Botão	O que faz
	Pede confirmação, arquiva e volta para a listagem
	Abre a verificação de saldo e converte em pedido
	Abre a tela de edição (Simples ou CVO, conforme o tipo)
	Baixa o documento da proposta

Erros e mensagens

Cliente não encontrado pela buscaBusque pelo CNPJ, sem pontuação. Se ainda não vier, o cadastro não existe ou está inativo no ERP — não é falha da tela.

Cadastro do cliente incompletoFalta um dado obrigatório no cliente — quase sempre a transportadora FOB. Peça o cadastro no ERP e use Atualizar dados do cliente antes de repetir.

Preencha frete, transportadora, pagamento, desconto e valor negociadoAlgum campo da Etapa 3 ficou vazio. Percorra os blocos de cima a baixo; a transportadora é sempre obrigatória.

Saldo insuficiente em algum itemO estoque é menor que a quantidade a gerar, e não há atendimento parcial aqui. Ajuste as quantidades ou aguarde o reabastecimento.

Criar orçamento Simples

Passo a passo completo do Orçamento Simples — o formato usado na venda direta, sem operação intercompany. Do clique inicial no Atendimento até o orçamento gravado com número.

Para o outro formato, veja Criar orçamento CVO.

Abrir o assistente

Menu lateral → Vendas → Atendimento. A faixa turquesa Criar Orçamento — Simples ou Compra, Venda e Ordem fica no topo, acima dos indicadores.

Painel de Atendimento. A faixa Criar Orçamento é o único ponto de entrada da criação.

Na janela Que tipo de orçamento?, escolha Orçamento simples · Sem operação intercompany (a opção de cima, com borda clara).

A opção de cima é a desta seção. Abaixo dela fica o Compra, Venda e Ordem, coberto na outra seção.

Se aparecer "Continuar de onde parou?"

Você tem um rascunho pendente. Continuar de onde parei reabre o assistente no ponto em que você estava; Criar um novo apaga o rascunho, e o descarte não tem volta.

A tela Novo Orçamento Simples abre com a trilha de quatro etapas, sempre visível no topo:

Etapa 1 · Cliente + Empresa

Dois campos, nesta ordem:

Empresa — Selecione a empresa... (no exemplo, BIG - SP).
Cliente — digite Nome ou CNPJ (mín. 2 caracteres) e escolha na lista.

Etapa 1 recém-aberta: empresa e cliente em branco, Avançar desabilitado.

Selecionado o cliente, o card mostra razão social e CNPJ, com um ✓ à esquerda e um × à direita para trocar. Quem tem permissão de consultar a análise de crédito enxerga também a pílula Análise de Crédito, que abre a consulta sem sair do assistente.

O botão Avançar só liga com os dois campos preenchidos. Ao clicar, aparece o Resumo do Orçamento — Confira os dados antes de prosseguir — com empresa e cliente:

Confirmar e Avançar — segue para os itens.
Voltar e editar — fecha a janela sem sair da etapa.

Confirmação de empresa e cliente antes de passar para os itens.

Etapa 2 · Itens

Buscar o produto

Campo Código ou descrição (mín. 5 caracteres). Códigos viram maiúsculas automaticamente.

O filtro de estoque vem ligado, escondendo itens sem saldo. Desligue para ver os zerados — útil em ressuprimento ou simulação.

Conferir antes de adicionar

Ao clicar num resultado, ele vira o card ITEM SELECIONADO — ainda sem quantidade. O card traz, além do código e da descrição:

Campo	O que é
Saldo	Disponível total do produto
Últ. pedido	Quantidade do último pedido deste cliente
Vlr últ. pedido (líq.)	Preço líquido praticado da última vez
Vlr tabela	Preço de tabela
Saldo por armazém	Quebra do saldo por depósito (ex.: `DGI - LIMAO`)

Traço (—) significa sem histórico — normal em cliente ou produto novo.

Item selecionado, com saldo por armazém e o botão de confirmar.

Um × no canto do card cancela a seleção. Confirmando, clique em + Confirmar e definir qtd/valor.

Quantidade e preço

A janela pede dois números:

Quantidade
Preço unit. ao cliente (R$)

É o preço FINAL, por unidade

A própria tela explica: Informe o preço FINAL que o cliente vai pagar por unidade. Se houver frete CIF, ele será extraído deste valor na Etapa 3. Não some frete por fora — o sistema o desembute depois.

Enquanto você digita, a janela calcula Subtotal e Rentabilidade da linha.

Quantidade, preço unitário, subtotal e rentabilidade da linha.

+ Adicionar ao orçamento joga o item na lista.

Orçamento aceita item sem saldo

Como é apenas uma proposta, o sistema permite incluir produto sem saldo na origem. A cobrança de saldo acontece na conversão em pedido — é lá que a falta trava.

A lista montada

O bloco ITENS ADICIONADOS (n) mostra o total à direita e uma linha por produto, com quantidade, unitário e subtotal, mais a lixeira para remover. Abaixo vêm Quantidade total e a RENTABILIDADE GERAL do carrinho.

Carrinho fechado, com rentabilidade geral e Avançar liberado.

Rentabilidade não vai para o cliente

A tela marca: Informação interna — não compartilhar com o cliente. Esse número não aparece no espelho em PDF, mas aparece na sua tela — cuidado ao apresentar o orçamento com o cliente ao lado.

Para avançar

É preciso ter ao menos um item — sem isso o botão informa Adicione pelo menos 1 item.

Nesse clique o sistema identifica a unidade de negócio a partir dos produtos do carrinho. Se falhar, exibe Não foi possível identificar a unidade de negócio. Tente novamente. e não avança — normalmente é falta de conexão; tente de novo antes de mexer no carrinho.

Etapa 3 · Condições

Unidade de Negócio

Vem resolvida sozinha: Identificada automaticamente pelos produtos do orçamento (no exemplo, BIG TIRES). Nada a preencher quando o ✓ verde aparece. Se o sistema não conseguir definir, a escolha passa a ser manual aqui.

Frete & Transportadora

Tipo de frete: CIF ou FOB.

Em CIF, o sistema consulta a cidade de destino. Três desfechos:

Desfecho	O que aparece
Cidade isenta	Caixa verde Isento (CIF), com a cidade citada — frete por conta da empresa. Nenhum percentual é cobrado. O valor trava em `R$ 0,00`
Cidade na tabela	O valor do frete vem da tabela; na HP CHEM a transportadora fica travada
Sem isenção	Você informa a porcentagem (BIG TIRES) ou o valor dedicado (HP CHEM)

Em FOB, o sistema herda a transportadora do cadastro do cliente. Não havendo, avisa Ainda não há transportadora FOB cadastrada para este cliente. — corrija o cadastro no ERP e use Atualizar dados do cliente.

A transportadora é sempre obrigatória, inclusive em CIF isento. O botão Trocar, à direita do campo, abre a busca.

HP CHEM: o preço precisa comportar o frete

Como o frete é embutido no valor digitado, se o total dos itens não cobrir o frete não há de onde extraí-lo. Reveja os preços da Etapa 2 nesse caso.

Etapa 3: unidade de negócio identificada e frete CIF isento para São Paulo.

Pagamento & Tipo de Negócio

Forma de pagamento (ex.: PIX)
Prazo de pagamento (ex.: 1 DIA(S))

Com os dois escolhidos, aparece a tabela VENCIMENTOS · n×, com parcela, vencimento, percentual e valor de cada uma, e o total no rodapé. Confira aqui: é o que o financeiro vai cobrar.

Tipo de negócio — Atacado (revenda) ou Consumo final. Já vem pré-marcado conforme o cadastro do cliente.

Se as opções não carregarem, aparece Falha ao carregar opções de pagamento.

Valores & Notas

Campo	Observação
Tipo de NF (Desconto)	Exclusivo do Simples — o CVO não tem este campo
Valor negociado	Vem igual ao total dos itens; ajuste se houver negociação
Nº pedido do cliente	Opcional, ex.: `OC-12345`
Previsão de entrega	Opcional
Observações	Até 255 caracteres (no CVO são 1000), com contador no canto

Pagamento com o plano de vencimentos calculado, tipo de negócio e o bloco de valores.

Totais

Fecha a etapa com Subtotal itens e Total ao cliente — Preço final que o cliente paga (com frete embutido) — mais a rentabilidade geral.

O botão só libera com tudo em ordem; incompleto, ele informa Preencha frete, transportadora, pagamento, desconto e valor negociado. Completo, fica Avançar pro Resumo.

Totais da etapa 3, com o total ao cliente em destaque.

Etapa 4 · Resumo e envio

Conferência final, em blocos que espelham as etapas anteriores:

Cliente — razão social e CNPJ/CPF
Empresa — empresa e unidade de negócio
Itens — uma linha por produto, com quantidade × unitário, e o peso total
Frete & Transportadora — modalidade, porcentagem, líquido produtos, frete extraído e transportadora
Pagamento & Tipo de Negócio — tipo de negócio, valor negociado, previsão
Notas — tipo de NF e observação
Total ao cliente e Rentabilidade geral

Topo do resumo: cliente, empresa, itens com peso total e o bloco de frete.

Confira o “Frete extraído”

Em CIF isento ele fica R$ 0,00 e o líquido de produtos bate com o total. Se houver frete, esse valor é a parcela desembutida do preço que você digitou — número diferente de zero aqui significa que o cliente está pagando o frete dentro do preço.

Se algo estiver faltando

O resumo diz exatamente para onde voltar:

Aviso	Volte para
Sem itens — volte à Etapa 2.	Etapa 2
Unidade de negócio não definida — volte à Etapa 3.	Etapa 3
Sessão sem departamento — refaça o login.	Saia e entre novamente

Enviar

O botão final é Confirmar e enviar.

Só clique com tudo conferido

O envio grava o orçamento no ERP e gera número. Para desfazer, só arquivando depois. Voltar devolve para a etapa 3.

Falhando o envio, aparece Não foi possível enviar o orçamento. — o rascunho continua salvo, então é seguro tentar de novo.

Depois do envio

O orçamento passa a existir com número próprio e abre em Detalhes do Orçamento.

Orçamento gravado: dados da capa à esquerda, itens e totais à direita.

Vale conferir três coisas nessa tela:

Fluxo: Simples, sob a empresa — confirma o tipo escolhido lá no início.
Frete *** e Comissionados *** — ocultos por padrão; um clique no olho revela.
Previsão de entrega 01/01/1900 — é o que o ERP mostra quando o campo foi deixado em branco. Não é erro; significa "sem previsão".

Observação preenchida sozinha

Orçamentos criados por aqui chegam ao ERP com a observação INSERIDO PELO APP. quando o campo é deixado vazio. Se você precisa de uma observação própria, escreva na Etapa 3.

A partir daí valem as ações do detalhe — Arquivar, Gerar Pedido, Editar e Espelho PDF — descritas em Orçamentos.

Resumo do fluxo

Atendimento → Criar Orçamento → Orçamento simples

1Cliente + Empresaconfirmar no resumo
2Itensbuscar, definir qtd/valor, adicionar
3Condiçõesfrete, pagamento, valores
4ResumoConfirmar e enviar

Detalhes do Orçamento, com o número gerado

Criar orçamento CVO

Passo a passo completo do Compra, Venda e Ordem — o formato usado quando a mercadoria passa por outra empresa do grupo. Para a venda direta, veja Criar orçamento Simples.

As etapas aparecem no topo, em trilha:

Etapa 1 · Empresa + Operação + Cliente

Os três campos são encadeados: o seguinte só aparece depois do anterior.

Empresa — Selecione a empresa...
Operação (intercompany) — lista as operações da empresa escolhida, nomeadas no formato origem × destino (ex.: HP-PR X BIG-SP).
Cliente — busque por Nome ou CNPJ (mín. 2 caracteres).

A própria tela resume o que a operação significa: a mercadoria sai da empresa de origem (da operação selecionada) e é faturada pela empresa de destino. O custo médio e o saldo dos produtos dependem da operação escolhida.

Etapa 1 do CVO: empresa, operação intercompany e cliente selecionados.

Trocar empresa ou operação limpa o que vem depois

Mudar a empresa zera operação e cliente. Mudar a operação zera o cliente — e altera a empresa de origem, o que muda custo médio e saldo dos produtos. Faça essas escolhas antes de investir tempo no resto.

Depois de escolher o cliente, o card dele mostra os dados do cadastro. Dois sinais importantes:

Card inteiro em vermelho — cliente bloqueado. Vale conferir a situação antes de seguir.
Pílula Análise de Crédito — atalho para a consulta de crédito. Só aparece para quem tem permissão de consultar a análise de crédito.

O sistema já aproveita o cadastro para adiantar campos da Etapa 3: as observações (geral + financeira) e o tipo de negócio (Consumo final quando o cliente é consumidor final). Ambos permanecem editáveis.

Ao clicar em Avançar, a janela Resumo do Orçamento repete empresa, operação e cliente para conferência. Confirmar e Avançar segue para os itens; Voltar e editar fecha a janela sem sair da etapa.

Confirmação da etapa 1. No CVO a janela traz três blocos — no Simples são dois, sem a operação.