Financeiro
Visão geral
Telas de consulta da situação financeira do cliente: quanto de crédito ele tem e o que está vencido. Nada é lançado por aqui — a movimentação continua no DCON ERP.
Análise de Crédito
Quanto o cliente tem de limite, quanto já está comprometido e quanto sobra — antes de fechar o negócio, não depois. É tela de consulta: nada aqui altera limite ou baixa parcela, o que continua no DCON ERP.
1. Encontrar o cliente
A tela abre com um campo só, e é de propósito: sem cliente escolhido não há o que mostrar.
- Busque por nome, CNPJ ou CPF.
- A consulta dispara a partir de 3 caracteres e espera cerca de meio segundo após a digitação — não é preciso apertar Enter.
Cliente com restrição no ERP aparece com uma etiqueta vermelha de bloqueado, com o motivo ao lado. A etiqueta é aviso, não trava: a tela continua mostrando os números, e a decisão é de quem está negociando.
2. Ler os números
Escolhido o cliente, o cabeçalho traz nome, documento e cidade, e abaixo vêm seis quadros:
| Quadro | O que é |
|---|---|
| Limite | Quanto o ERP autoriza para este cliente |
| A vencer | O que ele deve e ainda está no prazo |
| Vencido | O que passou do vencimento — vermelho quando há algo |
| Em aberto | A vencer + vencido, ou seja, o total comprometido |
| Disponível | Limite menos o que está em aberto |
| Análise expira | Até quando esta análise de crédito vale |
Disponível negativo aparece em vermelho com a marca Estouro de limite: o cliente já deve mais do que o limite autoriza. E Análise expira em vermelho quer dizer que a data já passou — o crédito precisa ser reavaliado no ERP antes de sustentar uma venda nova.
3. Abrir as parcelas
Quando há valor a vencer ou vencido, aparecem as faixas Parcelas vencidas e Parcelas a vencer. Clicar abre a lista daquele grupo, com o vencimento e o valor de cada uma.
Uma de cada vez fica aberta: abrir a segunda fecha a primeira. As parcelas só são buscadas quando você abre a faixa — por isso o breve carregamento no primeiro clique.
Boleto direto da parcela
Parcelas ligadas a um pedido trazem o botão Gerar boleto. Ele baixa o documento na hora, e pede confirmação antes — evita o clique errado numa lista comprida. Enquanto um está sendo gerado, os demais ficam indisponíveis: são dois pedidos ao ERP ao mesmo tempo, e o segundo costuma voltar errado.
Erros comuns
Busquei o cliente e não apareceuTente pelo CNPJ, sem pontuação, e confira se digitou ao menos três caracteres. Se ainda assim não vier, o cadastro pode não existir nesta empresa — clientes são cadastrados por empresa no ERP.
Clientes em Atraso
Relatório de inadimplência da sua carteira: as contas a receber vencidas dos clientes atendidos pelo vendedor que está logado. É uma tela de consulta — a cobrança e a baixa continuam no DCON ERP.
Antes de começar
Seu usuário precisa ter permissão para ver os clientes em atraso. Sem ela, a tela não aparece no menu.
Sua conta precisa estar ligada a um comissionado
A lista é montada a partir do vendedor/comissionado vinculado ao seu usuário no ERP. Sem esse vínculo, a tela mostra Usuário sem vendedor cadastrado e não busca nada — o ajuste é no cadastro, com seu líder.
O que a tela mostra
- Abra a tela — menu lateral → Financeiro → Clientes em Atraso.
- A lista carrega sozinha, já filtrada pela sua carteira. Não há campo de busca: o recorte é sempre o mesmo.
- A faixa amarela avisa o alcance do relatório: entram parcelas vencidas até 150 dias. Vencido há mais tempo não some da vida real — só não é responsabilidade desta tela; nesse caso, procure o financeiro.
- Nenhum cliente em atraso é resultado bom, não erro: quer dizer que a sua carteira está com as parcelas em dia.
Quando há atrasos
Com clientes vencidos, aparecem duas coisas a mais:
- Um resumo no topo — quantos clientes, quantas parcelas vencidas e o total devido, com o botão Atualizar ao lado para recarregar sem sair da tela.
- Uma linha por cliente, com razão social, CNPJ, a quantidade de parcelas vencidas e o total daquele cliente à direita. A ordem é do maior devedor para o menor — quem precisa de atenção primeiro fica no alto.
Clicar na linha abre as parcelas daquele cliente: vencimento, empresa e valor de cada uma. Um clique de novo fecha, e só um cliente fica aberto por vez.
Erros comuns
Usuário sem vendedor cadastradoSua conta não está vinculada a um vendedor/comissionado no ERP, então não há carteira para consultar. Procure seu líder para ajustar o cadastro.
Não foi possível carregar a listaFalha de comunicação com o ERP. Use Tentar novamente na própria mensagem; se insistir, avise o TI.
O cliente pagou, mas continua na listaA tela lê o que está no ERP no momento da carga. Clique em Atualizar; se a baixa ainda não foi feita lá, ela não aparece aqui.
Pagamento antecipado aparecendo como em abertoEnquanto o financeiro não dá baixa no lançamento antecipado, a parcela continua em aberto no ERP — e é isso que a tela mostra. O cliente pagou, mas o registro ainda não foi feito. Não é erro da tela nem motivo para cobrar de novo: confirme com o financeiro antes de tratar o cliente como inadimplente.